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征服西域之后，张毅就将目标放在了青藏以及东南亚一带。中华十五年五月，狄青率王平、王彦升等将领向西进攻诸羌。
狄青自率大军从白马羌，走积石山，进攻赐支河首。白马羌已经被编入了凉州，而赐支河首就是河水的源头，这里是西羌的聚集地。西羌是对汉室领地之外的羌人统称，赐支是他们对河水的称呼。
羌人很多，现在大部分的烧当羌、白马羌、氂牛羌、大牂羌、龙桥羌、薄申羌都已经被范仲淹和狄青给收服了，在不费一兵一卒的情况下，向西拓地数百里。范仲淹将蜀郡属国更变成汉嘉郡、犍为属国更变成朱提郡、广汉属国更变为阴平郡。
白马羌的聚集地设置三个县，并入阴平郡。大牂、龙桥、薄申、氂牛等羌，设置十多县，并入蜀郡和汉嘉郡。
赐支河首等地的羌人也是属于游牧民族，经常攻掠其他羌人、凉州、益州还有西域。韦睿重新夺回西域的时候，已经重创了赐支河首、西海等地的羌人。狄青进攻赐支河首的时候，一战便将羌人击溃。
王彦升、王平两人从汉嘉郡寻路西上，他们越过了重重险阻的山路，进攻唐旄、发羌。
唐旄和发羌都不是什么强大的部族，保护他们的就是高原。
狄青在益州已经训练了大量可以登上高原的骑兵，才发动了这次的攻击。历经三年，以狄青为首的两万骑兵，成功将整个青藏高原都占据了。张毅设置了青藏都护府，以杨洪为青藏都护府都督。杨洪到达青藏高原之后，在青藏设置了十多个县，以赐支河首为河首县，设置为青藏都护府的治所。
就在狄青进攻诸羌的时候，傅友德也向盘越国发起了进攻。
云州在这些年已经发展的很好了，就连最荒芜的永昌郡也已经修出了大量的道路，并且发展在不韦县周围已经形成了个产业链，对永昌进行开发。
傅友德在永昌集结大军，逐渐运送粮草至濮部。在中华十四年十二月，趁着雨林当中瘴气最少的时候发动了攻击。
盘越国就是现在印度的萨地亚地区，傅友德并没有去翻越高山，而是南下进攻今天缅甸疆域，一直到了三四百里之外，山势缓和下来之后，才越过高山，进入了今天印度境内，然后北上进攻盘越国。
盘越国这些年一直都有越过高山骚扰永昌郡，毕竟永昌郡逐渐富饶了起来。因为高山阻隔，小规模的部队翻越还是可以的，但是大部分就不行了。傅友德想要灭掉盘越国，就需要带万人以上的军队。当傅友德率领大军到了盘越国之后，盘越国全国上下都惊呆了，不到十天就被傅友德给灭掉了。
灭掉盘越国之后，傅友德派马仁瑀一直拓土到了西面的大河。不管是盘越国还是今天的缅甸的确，都拥有大量的平原，富饶的土地。傅友德也在这里建立县治，然后逐渐迁民到这些地方。
张毅将缅甸地区设立为南云郡和西海郡，在盘越国地带设立西云郡，归于西州，治所在今天仰光，取名西海县。以朱然为西州刺史。
中华十五年十一月，林凤祥也在日交州发兵，向西攻打现在老挝、泰国、柬埔寨等地。他本人从交趾出兵，攻现在老挝地区。以吕光从日南郡出兵，攻泰国一带。以孟获从林邑出发，攻向柬埔寨地区。
三个月，林凤祥三人就灭掉了林邑国，成功将沮江以东的地区全部拿下。
张毅在老挝地区设置万象郡，在泰国东部地区设置下湄郡，柬埔寨以及越南南部设置海中郡，在泰国西部设置上湄郡。
万象郡、下湄郡、海中郡归交州管理，上湄郡归入西海郡管理。
中华十六年，傅友德和林凤祥合兵派出马仁瑀和孟获向南进攻近马来半岛，一直攻打到了已经成规模的狮城。马来半岛北部设置为上南郡，南面设置下南郡。两郡也被归入到了西州管理。
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