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经过半个多月的熟悉，宇智波鼬已经充分了解了自己所处的环境，以及晓组织给他分配的这个名叫枇杷十藏的队友。半个月前的灭族之夜，鼬本来还想在临走之前向木叶高层关照几句话。
但由于在木叶村内的集合地点没有见到那个自称是宇智波斑的面具男，担心出现什么变故，所以也就放弃了这个想法，直接离开了木叶村。
后来，宇智波鼬在木叶村外的第二个集合地点找到了面具男，于是二人进行了一些交谈。
面具男说自己是因为杀人的速度太快了，在集合地点迟迟等不来鼬，所以才先行离开的。
但鼬知道面具男是在撒谎，面具男应该也是遇到了一些情况，才没有按照原定计划出现在木叶村第一集合点的。
当然，鼬也没有对面具男说实话，鼬只是说自己遭到了宇智波富岳的一些抵抗，所以才晚了一些。
最终，两个人在交谈中谁也没告诉对方自己在宇智波驻地中遇到的奇怪的人和事。
“不管怎么样，你现在被木叶村列为S级通缉犯，摆在你前方的道路就只有加入晓组织这一条了。”
“就像我之前说的，晓组织里的忍者都是各忍村的叛逃忍者，也只有这里才有你的栖身之所。”
思考了片刻，鼬点点头。
“我加入...”
...
在这个所谓的晓组织里，面具男公开的身份是一个名叫阿飞的晓组织见习生。
与宇智波鼬单独对话时的沉稳不同，当面具男用阿飞的身份面对世人的时候，语气会变得十分轻佻和逗比，给人一种又菜又爱BB的感觉。
在进入晓组织的仪式上，鼬见到了晓组织的首领，一个名为佩恩的怪异男人。
如果单看其鼻梁、下巴、耳朵上的黑色钉柱，以及由同心圆构成的紫色眼睛和那张面无表情的脸，其怪异程度甚至不输给在灭族之夜见到的黑法老。
顺便一提，这个首领也是知道面具男其实是宇智波斑的。
在仪式上，宇智波鼬也见到了其他的晓组织成员，其中有一个熟悉的面孔让鼬有些吃惊。
那就是原木叶三忍之一的大蛇丸，从他和伙伴交谈的语气来看，两个人应该已经搭档很长时间了。
除此之外，宇智波鼬还留意了在灭族之夜看到的黑法老以及隐形武士有没有在这个晓组织里，然而并没有。
佩恩向鼬诉说了晓组织的目的，就是代替五大国支配整个世界，鼬对此并不予评价。
最终，宇智波鼬加入了晓组织，获得了一身没有换洗替代的晓组织制服、一枚“朱”的戒指、一瓶指甲油，以及一位作为二人组合执行各种任务的搭档。
也就是现在站在宇智波鼬面前的人，一个名叫枇杷十藏，后脑缠着绷带、满头尖牙的雾隐村叛忍。
在与枇杷十藏共同完成的几次任务中，两人制定了一套双方都认可的战术体系。
战术A，各打各的，随便打。
战术B，枇杷十藏负责上前面用斩首大刀吸引火力，宇智波鼬用幻术或手里剑在后面支援。
战术C...
...
汹涌的河道边上，两个身穿红云黑风衣的人正站在一块岩石上。
“所以即便是这种恶作剧似的工作，也没必要思考是谁为了什么而委托的。”
枇杷十藏的话音刚落，一个剧烈的爆炸声响起，只见两人面前的一条石桥在连锁起爆符的轰炸下被轰塌，露出了里面的粗大钢筋。
晚上，两人坐在篝火旁的石头上，枇杷十藏照例对宇智波鼬开启“说教模式”，今天的讲题是晓组织-->>